一、“十二五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本狀況

“十二五”期間，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)通過增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、提高國際競爭力，使得產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并形成了一些優(yōu)勢產(chǎn)品。大宗發(fā)酵產(chǎn)品中的味精、賴氨酸、檸檬酸等產(chǎn)品的產(chǎn)量和貿(mào)易量位居世界前列；淀粉糖的產(chǎn)量在美國之后，居世界第二位；其他如山梨醇、葡萄糖酸鈉、木糖醇、麥芽糖醇、甘露糖醇、酵母和酶制劑等產(chǎn)品也處于快速發(fā)展階段；生物基材料、化學(xué)中間體的生物制造等尚處于起步階段。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大

“十二五”時(shí)期，我國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，主要生物發(fā)酵產(chǎn)品產(chǎn)量從2011年的2230萬噸增加到2014年的2420萬噸，年總產(chǎn)值接近2800億元。目前我國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品總量居世界第一位，成為名符其實(shí)的發(fā)酵大國。

（二）主要產(chǎn)品出口增加

受國際大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，“十二五”期間生物發(fā)酵產(chǎn)品出口增長一直處于低位徘徊，每年有所增長，但普遍增幅不大或有所下降。主要產(chǎn)品出口從2011年的286萬噸增加到2014年的333萬噸，出口額2014年達(dá)到43億美元。檸檬酸、味精、淀粉糖一直是生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)主要出口產(chǎn)品，檸檬酸出口量占總產(chǎn)量的80%以上，味精占18%，淀粉糖占10%。出口產(chǎn)品中谷氨酸及鹽類、賴氨酸及鹽類、葡萄糖酸及其鹽酯出口量增長幅度較大，檸檬酸及其鹽酯、淀粉糖、酵母出口量增長幅度較為穩(wěn)定。

（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得顯著成效

“十二五”期間，從我國發(fā)酵工業(yè)現(xiàn)狀和面臨的形勢出發(fā)，在國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)以滿足市場需求為導(dǎo)向，積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，改變了原先產(chǎn)品較單一的格局，為食品、醫(yī)藥、化工等相關(guān)行業(yè)提供了品質(zhì)優(yōu)良的原料，已逐步形成味精、賴氨酸、檸檬酸、結(jié)晶葡萄糖、麥芽糖漿、果葡糖漿等大宗產(chǎn)品為主體、小品種氨基酸、功能糖醇、低聚糖、微生物多糖等高附加值產(chǎn)品為補(bǔ)充的多產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。

（四）自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，生產(chǎn)技術(shù)水平顯著提高

“十二五”以來，隨著國家對生物產(chǎn)業(yè)的政策支持力度不斷加大，企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造等方面的投入也越來越多，較好地實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新帶動行業(yè)技術(shù)水平的提升。生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)不斷提高，生產(chǎn)工藝得到明顯改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)率達(dá)到較高水平。檸檬酸、味精、山梨醇、酵母等產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)工藝業(yè)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，從而大大提高了產(chǎn)品市場競爭力。檸檬酸行業(yè)2014年的平均產(chǎn)酸率達(dá)到15.73%，較2011年的行業(yè)平均產(chǎn)酸率14.19%提高了1.54個(gè)百分點(diǎn)；2014年行業(yè)平均總收率為89.79%，較2011年行業(yè)平均總收率88.71%提高了1.08個(gè)百分點(diǎn)。在味精行業(yè)，目前谷氨酸發(fā)酵有40%采用了高性能的溫敏菌種發(fā)酵工藝技術(shù)，使谷氨酸產(chǎn)酸率和轉(zhuǎn)化率明顯提高，指標(biāo)較高的企業(yè)平均產(chǎn)酸率可達(dá)到20g/dl以上，糖酸轉(zhuǎn)化率也可提高到近70%以上。這些指標(biāo)的提升，降低了產(chǎn)品糧耗、能耗和水耗，減少了COD的產(chǎn)生，很好地起到了節(jié)能降耗的作用。此外，味精生產(chǎn)中傳統(tǒng)的等電離交提取味精工藝被列入淘汰落后之后，新型濃縮連續(xù)等電提取技術(shù)逐步替代老工藝，降低了各項(xiàng)消耗，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，減少了廢水產(chǎn)生和排放。

在研發(fā)基地建設(shè)方面，截至2014年底生物發(fā)酵領(lǐng)域已有3家國家工程研究中心；4家國家工程技術(shù)研究中心；21家國家級企業(yè)技術(shù)中心。此外，建立了15家行業(yè)技術(shù)研發(fā)、檢測中心。

（五）產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

“十二五”期間，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)經(jīng)過激烈的市場競爭，兼并、重組越發(fā)活躍，從而進(jìn)一步提升了產(chǎn)業(yè)集中度。目前年產(chǎn)值達(dá)到100億元以上的大型企業(yè)集團(tuán)4家。各行業(yè)集中度情況見下表：

酶制劑行業(yè)雖然以小企業(yè)居多，但在“十二五”期間也得到了迅速發(fā)展，銷售收入億元以上的企業(yè)達(dá)到8家，產(chǎn)品品種增多，產(chǎn)品大類超過20種。同時(shí)國內(nèi)市場份額由原來的不足10%提升到現(xiàn)在的近30%，產(chǎn)品市場競爭力大大提高，改變了以往國外產(chǎn)品占絕對主導(dǎo)地位的局面。

“十二五”期間生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)特色基地得到快速發(fā)展，以山東禹城功能糖城特色產(chǎn)業(yè)基地、山東昌樂檸檬酸特色產(chǎn)業(yè)基地為代表的生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)集群對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動效應(yīng)顯著，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長點(diǎn)。

（六）產(chǎn)品質(zhì)量及安全水平不斷提高，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌

“十二五”以來，生物發(fā)酵行業(yè)的絕大部分企業(yè)通過了ISO9000質(zhì)量認(rèn)證、ISO14000、ISO22000(含HACCP)認(rèn)證、GMP認(rèn)證，產(chǎn)品品質(zhì)從整體上接近國際先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品已達(dá)到國際先進(jìn)水平。企業(yè)的主體資格和生產(chǎn)經(jīng)營行為得到有效規(guī)范，生產(chǎn)條件和經(jīng)營環(huán)境符合食品安全和衛(wèi)生要求。生產(chǎn)企業(yè)高度重視制標(biāo)工作，骨干企業(yè)積極參與制（修）訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)。完成30余項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批。標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，對于提高企業(yè)科技人員素質(zhì)，掌握先進(jìn)前沿性技術(shù)和檢測設(shè)備、檢測方法，提升產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范行業(yè)發(fā)展都具有重要意義。

（七）資源綜合利用水平逐步提升，節(jié)能減排取得顯著成效

行業(yè)企業(yè)已經(jīng)深刻地認(rèn)識到節(jié)能減排的重要性和必要性，通過清潔生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，加強(qiáng)源頭和過程控制，采用先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)工藝和設(shè)備，有效地提高了原料的利用率和轉(zhuǎn)化率，降低了能耗和水耗，減少了污染物的產(chǎn)生和排放。以檸檬酸為例，行業(yè)平均成品糧耗從2011年的1.86噸/噸降低到2014年為1.78噸/噸；平均汽耗從2011年的4.29噸/噸減少到2014年的3.15噸/噸，下降幅度明顯；平均耗電從2011年的930.0度/噸下降到2014年的763.0度/噸；平均水耗從2011年的22.46噸/噸下降到2014年的17.88噸/噸。味精的噸產(chǎn)品綜合能耗也從2011年的1.2噸標(biāo)煤/噸下降到2014年的1噸標(biāo)煤/噸，而目前水耗大部分可以達(dá)到20噸/噸以下。

此外，生物發(fā)酵行業(yè)企在COD減排等方面取得了顯著成效。在過去的四年里，行業(yè)協(xié)會分別組織了對味精、檸檬酸、酵母、木糖（木糖醇）生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保核查工作，促進(jìn)了固廢、危廢、廢水、廢氣、噪聲等的達(dá)標(biāo)排放，同時(shí)引進(jìn)了一批新的環(huán)保技術(shù)、設(shè)備，推動了生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的綠色制造。

二、產(chǎn)業(yè)面臨的問題

我國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了很多喜人的成績，但存在著一些突出的問題和制約因素。

（一）市場需求和產(chǎn)能矛盾突出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍需完善

一方面大宗生物發(fā)酵產(chǎn)品所占比重依然偏高，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，產(chǎn)業(yè)鏈單一；與之相反，高附加值產(chǎn)品數(shù)量少、品質(zhì)低，產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)發(fā)展相對緩慢，產(chǎn)品應(yīng)用推廣力度不夠，未形成完整的生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)鏈條，缺乏國際競爭力。隨著原輔材料，能源價(jià)格的逐年上漲，加之產(chǎn)品市場競爭激烈，以大宗發(fā)酵產(chǎn)品為主的生產(chǎn)企業(yè)效益滑坡，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境，如何調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值是生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)亟待解決的難題。

（二）核心技術(shù)水平亟待提升

影響我國發(fā)酵工業(yè)整體快速、穩(wěn)定發(fā)展的重要因素之一是一些共性技術(shù)、工藝和裝備上的制約，雖然我國發(fā)酵技術(shù)已經(jīng)取得了顯著進(jìn)展，少數(shù)大宗發(fā)酵產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，但影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)水平與國外仍具有一定的差距。盡管近年來研究開發(fā)投入比例明顯增加，但與國外企業(yè)相比仍顯不足，即使是我們的龍頭企業(yè)也無法與國際跨國公司比肩，導(dǎo)致我們的關(guān)鍵技術(shù)和裝備創(chuàng)新力度相對較弱，新興產(chǎn)品比例相對較低。企業(yè)缺乏對新興產(chǎn)品創(chuàng)新的動力，新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力也相對較弱，新產(chǎn)品市場和品牌培育不足。

（三）原材料、環(huán)保等生產(chǎn)要素變化，加大企業(yè)發(fā)展壓力

生物發(fā)酵產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原料玉米受國家政策影響價(jià)格一直居高不下，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)增加，利潤空間不斷被擠壓。而隨著國家對環(huán)境保護(hù)、資源能源消耗的要求越來越嚴(yán)格，環(huán)保投入持續(xù)增加。這些生產(chǎn)要素的雙重作用，使得企業(yè)發(fā)展壓力不斷增加，特別是規(guī)模較小的企業(yè)壓力尤甚，從而在一定程度上延緩了企業(yè)的發(fā)展速度。但另一方面，環(huán)保政策的升級，將加速行業(yè)洗牌進(jìn)程，對淘汰落后產(chǎn)能、緩解產(chǎn)能過剩矛盾、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展將起到積極的推動作用。

（四）資本和產(chǎn)業(yè)融合度不足問題突出

管理機(jī)制不完善，缺乏配套的稅收與市場扶持政策，融資渠道不暢，缺乏資金。雖然目前新興資本市場對生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)關(guān)注度持續(xù)增加，投資公司和資本市場希望能夠進(jìn)入到行業(yè)中來，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但在投資方向選擇上與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之間存在較大的信息不對等，資本市場對產(chǎn)業(yè)缺乏有效的認(rèn)識和深度了解，而生產(chǎn)企業(yè)在資本市場的顯現(xiàn)度不夠，從而影響產(chǎn)業(yè)在資本市場的融資力度。因此融資主體和投資主體的科技—金融互動意識、運(yùn)行機(jī)制亟待加強(qiáng)。

三、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）發(fā)展機(jī)遇

隨著生物科技的進(jìn)步及其向工業(yè)領(lǐng)域的快速滲透，一個(gè)全球性的產(chǎn)業(yè)革命正在朝著生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展。世界各主要經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國都把生物制造作為保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源安全和環(huán)境友好的國家戰(zhàn)略，促進(jìn)形成與環(huán)境協(xié)調(diào)的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)體系，搶占未來生物經(jīng)濟(jì)的競爭制高點(diǎn)。

作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)將在“十三五”發(fā)展過程中面臨許多機(jī)遇：

1、國家政策的持續(xù)支持，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境

“十二五”期間生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)得益于國家密集出臺的一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，得以快速發(fā)展。雖然后兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩，很大一部分原因在于國家整體經(jīng)濟(jì)進(jìn)入發(fā)展的新常態(tài)，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)也隨之進(jìn)入發(fā)展的調(diào)整期。從大的發(fā)展形勢和趨勢分析，我們依然對生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)充滿信心。作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一的生物產(chǎn)業(yè)必然繼續(xù)引領(lǐng)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)由于生物發(fā)酵又歸屬于玉米深加工產(chǎn)業(yè)范疇，其在保護(hù)農(nóng)民利益和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的地位決定了其發(fā)展的可持續(xù)性。因此，可以預(yù)見，“十三五”期間國家必將繼續(xù)從政策上對生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予鼓勵和支持。

2、資本市場對生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的高度關(guān)注，增強(qiáng)了可持續(xù)發(fā)展的動力

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，資本市場日趨成熟，基本形成了包括上海證券交易所主板、深圳證券交易所中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板，以及“新三板”市場等在內(nèi)的多層次資本市場。此外，香港和海外證券交易市場也進(jìn)一步拓寬了中國企業(yè)的融資渠道。在我國醫(yī)療制度改革穩(wěn)步推進(jìn)、國家對發(fā)展包括生物產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)扶植政策不斷推出等有利因素推動下，創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資、資本市場投融資等將持續(xù)火熱，我國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)投融資發(fā)展趨勢和投融資規(guī)模呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。未來的生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)投融資渠道更加多樣，在新技術(shù)不斷突破和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的背景下，生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物制造、生物能源等各個(gè)領(lǐng)域在資本市場面臨更大的發(fā)展機(jī)遇。

3、消費(fèi)市場需求變化給生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來生機(jī)

隨著經(jīng)濟(jì)總量的增長及收入水平的提高，人們的消費(fèi)觀念正在悄然發(fā)生變化，對個(gè)性化、多樣化、高檔化、綠色化的消費(fèi)需求催生出新的應(yīng)用市場。生物技術(shù)產(chǎn)品的多樣性正好迎合了這一消費(fèi)趨勢，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展高附加值產(chǎn)品提供了良好的市場需求保障。

（二）面臨的挑戰(zhàn)

產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在巨大的機(jī)遇的同時(shí)也面臨諸多挑戰(zhàn)：

1、受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)增長陷入前所未有的低谷

自2008年在國際金融危機(jī)以來，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩。受國外市場影響，近幾年出口量受到較大影響，出口增長一直處于低位徘徊。同時(shí)，國內(nèi)下游市場需求疲軟、在產(chǎn)能過剩和生產(chǎn)成本升高的雙重壓力下，企業(yè)間出現(xiàn)盲目壓價(jià)，大宗發(fā)酵產(chǎn)品價(jià)格一路走低，企業(yè)收益大幅下滑，部分企業(yè)虧損經(jīng)營，特別是單品種生產(chǎn)企業(yè)更是生存艱難，產(chǎn)業(yè)面臨重新洗牌。
（來源：中國發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會）